加拿大矿产资源评估

1. 加拿大矿产资源评估

赵左
一、引言
加拿大是一个联邦体制的国家。联邦政府、省、地区和市政府的主要领导人都是通过个自独立选举产生的。因此，加拿大在国家、省、地区、市及地方政府之间，只有各政府管辖区域范围大小的差别，没有上下级之间的关系。联邦政府主要是管理国家军队、海域、领空、属于英国女皇的土地、各省交界部位的公益事业等。联邦政府无权干涉各省的行政管理，包括土地及矿产资源的管理。而各省政府可以根据当地的情况和民众的要求，制定个自独立的各种法律和规章制度。因此，在加拿大没有统一的矿业法规，省政府有权在任何时候根据各自的情况进行修改。
加拿大的矿业是以各省为单位独立管理，学会、协会和联合会等根据行业发展的要求不断改进各种行业标准。甚至股票交易市场也是由所在省证券交易所自己制定各种股票上市和交易等规则。
在加拿大，各省政府管理着自己所辖区域内的一切。在矿业方面各省政府都有自己独立的矿产（自然）资源部，执行矿产资源管理的各项职能，包括探矿权、采矿权、采矿证的登记和管理。各省也有地质调查局，负责本省区域内的公益地质测量和填图等基础地质工作，主要目的是为矿业开发提供或公开基础地质数据和资料。
在税收方面，加拿大联邦政府和省政府是分开征收的，并且征收的比率不同。收税的种类和项目也是世界上最多和最高的国家之一。对各种经营、生产（包括矿业等行业），主要是依据其收益进行征税。
二、加拿大矿业
加拿大是世界上最大的矿产品出口国之一，生产超过60种的矿产品和金属。在2002年，加拿大有204个金属、有色和煤矿企业，3000个采石、砂和砾石场，50个有色冶炼厂、选矿厂和钢铁厂。加拿大的钾盐和铀的产量在世界上排名第一，镍、石棉排名第二，锌、镉、钛精矿、铝、铂族金属、盐、金、钼、铜、石膏、钻和铅产量在世界上排前5名。加拿大现在也是金刚石生产国。
矿产作为加拿大经济重要产业已有150年，其出口量超过加拿大出口总量的15%，并为加拿大公民提供高收入的熟练工作岗位36.7万个。2001年底，在加拿大注册的矿业权超过3000个，矿业融资超过130亿加元。加拿大的矿业公司在过去的10年里已经成为在其他国家投资矿业的主力之一，其商业地质和采矿业已经进入到150多个国家。加拿大80%的矿产及矿产品是用于出口。加拿大也是最大的矿业金融中心，其矿业融资量超过用于全球矿业开发资金量的60%。
加拿大的矿业勘探是从20世纪80年代末政府为加强矿业发展实施减税和购买矿业股票免税政策时开始振兴。从1996年起，加拿大开始采用矿业可持续发展的政策。
三　加拿大矿业融资发展背景
在过去，由于矿业投资的风险性以及未来还贷所要求的现金流量不确定，矿业公司的主要资金来源是用其某个矿山或有限的矿山资产为股本。由矿业公司再投入现金用于以后的勘探、扩大和开发。为了吸引投资，通过买卖和转让使矿业项目股份化。在加拿大，矿业公司以勘探为目的进行融资的通用做法是发行免税股票。免税股票就是持股人享受勘探费用中的免税部分，即：是持股人而不是矿业公司得到免税。在20世纪80年代后期，合资公司成为开发矿业项目的通用做法。这主要是能将风险分担到各合资伙伴身上。除了合资各方投入资金或现金作为资金来源外，合资公司在融资方面也更为容易。出资方能够从多方合资中得到保障。同时由于参与者数量的增加，也就增强了项目成功的可能性，并降低了投资者的风险。由于开发大型和新矿山项目需要较长的时间，因此这一点尤为重要。
四、在证券市场中披露矿产资源/储量报告要求和规范
在加拿大矿业股票市场中，有一些非常详细规范。任何上市的矿业勘探公司都有责任向股市公开其公司及公司董事会的情况，并要确保其信息的及时性和准确性。加拿大国家规范43-101号矿业项目披露标准（国标43-101号）就是证券市场中已经被认可的统一要求。
在各种不同的情况下都要有技术报告。报告的编写标准就是参照加拿大证券标准43-101号及其公司政策和43-101F1号表。必须是有资格人准备这份报告，而且公司要能够解释报告中没有依照43-101国家标准的部分。证券市场的作用就是向股市公开由公司披露的或是向证券市场提交的并且也是公司可以直接使用的所有技术报告。
证券市场期望公司向股市公开的技术报告包括（不是一定要）下列内容：
（1）公司正在从哪里融资；
（2）大多数有关获得矿权的文件都要包括股票发行内容；
（3）为获取矿权而进行的股票发行；
（4）报告中要有对探明或控制资源进行的评估；
（5）报告中要有对探明或可能性储量进行的评估；
（6）要概要完成初步或最终可行性研究；
（7）通过由公司公开的阶段性技术报告对正在进行中的项目做出评价。
矿产资源和/或储量的正确分类对未来市场有着很大的影响，因此矿产资源和/或储量的披露应该包括如下内容：
（1）所有矿产资源/储量的评估都必须是由一个有资质的工程师或地质学家来承担，他的名字、资质及相对该上市公司或人的独立性应该进行披露。如果这个人与该公司有着亲密关系，那么他的评价和结论就应该由一个真正有资质的独立人进行复核和确认。
（2）真正有资质的人应该单独准备一个评论性的技术报告对资源/储量进行肯定。这份技术报告可用来由证券市场向公众公开；
（3）上市公司对资源/储量进行分类和报告时的参考标准就在国标43-101中；
（4）在披露报告中应较详细的说明每一种类型资源/储量的量和品位。不能用金属含量、相当金属量、总金属量及未分类的或混在一起的量来表示。
（5）在披露资源/储量时应包括用于进行资源/储量评价时所采用的采样点和钻孔的距离。也应该提供报告中用到的有关其他重要假设、参数和方法。报告中，在探明和可能储量分类或探明或控制资源分类中，应有一个用适当独立性的检验和分析样品的过程，对采样程序和结果进行校验。
（6）要由真正有资质的、具独立性的工程师或地质学家估算未来现金流量数据的贴现率，并进行相应的经济分析。这些数据应该有一个被认可的独立的可行性研究，至少是一个较详细的初级可行性研究作为支持性文件。重要假设和参数也应该进行披露，如较详细的工作成本、回收率、贴现率、矿山寿命、产量、资金成本、环境保护成本、闭坑和复垦成本、金属价格及这些数据如何确定等。这样的估算应该严格地按照国标43-101号中所定义的探明和可能储量标准。
由于矿产勘探业的多样性和缺少一个统一的标准，加拿大证券市场为了行业和投资者的利益，对披露技术报告提出了指导性的标准。
五、加拿大与中国在矿业权概念上的不同
加拿大的矿产资源所有权具有省或地区政府的主权性质。省或地区政府作为其管辖区域内的一切矿产资源的所有权主体，并制定与矿产资源保护和环境保护等相关法律和法规。例如：在纽芬兰省，就有与其他省不同的矿业法规。该省政府为了保护矿产资源，规定开发矿产资源必须交纳资源税等。
各省或地区政府作为其管辖区域内维护公民利益的代表，在管理矿业开发方面必须以矿产资源所在地的公民利益为出发点，决定矿业权的审批和登记。
例如：在安大略省的萨德波里（Sudbury），墙桥矿业公司（Wall-bridge Mining Company Limited），为了在一个湖上进行钻探施工，花费了一年半的时间才获得了探矿权。在这一年半的时间里，该公司要多次邀请省内知名教授、环境保护及相关法律人士与当地政府、社会团体和当地居民以公开大会的形式，对该项目进行讨论。根据意见和建议，多次修改设计方案。公司必须要给当地民众详细说明，这个工程可以给当地居民带来的利益和可能产生的不利因素，要详细解释如何避免产生不利因素和产生后的解决办法和措施。也就是说，必须得到当地居民的完全同意之后，公司才能得到政府的批准。在2002年冬季，该公司趁湖面结冰，租用了7台钻机同时在湖面上开始进行钻探。可望在2003年春季到来之前，完成施工，并取得预期成果。
中国的矿产资源国家所有权具有国家主权的性质。这种主权属性表明，矿产资源国家所有权具有统一性和惟一性。国务院是中华人民共和国领域和管辖的其他海域内一切矿产资源的所有权主体，在可以享有所有权的矿产资源种类和范围上不受任何限制；国务院作为矿产资源所有权的主体，意味着任何一个国家机关和地方人民政府都不能完全拥有矿产资源所有权人的权能，每个国家机关和地方人民政府只能在法律规定的权限内代表国家行使处分和利用矿产资源的权能。矿产资源属于国家所有。矿产资源所有权的国家主权性质决定了矿产资源所有权人与矿业权人之间的关系，国家可以根据需要依法对矿业权进行征收、征用或征购。矿产资源所有权的国家主权性质也决定了矿业权审批登记制度的重要性。
六　加拿大与中国的矿权评估
在加拿大，由于是联邦制国家的管理体制，使得矿业权的价值是由一种完全自由和开放的市场定价机制来决定，完全是以价值理论和供求关系来确定价格。政府不干预矿业权转让的过程，也不参与矿业权的评估和定价。矿业主管部门只负责对矿业权转让产生的结果进行登记。因此，矿业权价值评估完全是一种市场和行业行为。其定价完全是根据公司在转让或合资时，双方根据其远景和可能产出的利润议定价格。
由于矿业权是有价转让，而且矿业权或矿产资源评估完全是一种市场行为，因此在估价方面自然就产生了方法研究。矿产资源的分类和评估方法、矿业权的评估方法，均由行业协会、学会、科研机构、咨询公司和矿业公司等通过探讨、研究、统一概念，最终达到行业公认合理的评估标准。
在中国，矿业权作为一种特殊商品既不能单一以劳动价值理论来确定交换价格，也不能单纯从供求关系来确定交换价格。因此，对矿业权价值的评估，则成为矿业权市场建设的重要课题。在矿业权评估中，必须要考虑国家利益，其中包括必须交纳的与矿产资源相关各种税费，如：资源补偿费、资源税和矿业权使用费等。目前，矿业权评估主要有收益、成本、市场3种途径。
在中国的矿业权转让方式主要有：出售、交换、作价出资、赠与和继承几种形式，其中出售和作价出资是主要的两种方式，转让的只是矿产资源的使用权即矿业权，矿产资源的所有权主体仍然是国家，而且永远是国家。矿业权的转让要经过国家矿业权管理部门审批。
七、矿产资源的分类
在加拿大，勘探权的价值就是指那些还不曾发现的具有经济价值的矿床。勘探权在进行买卖、转让及合资时，都是基于可能会发现具有经济价值的矿床的存在。因此，矿产资源评估的内在价值就是以勘探矿产资源远景为基础。
加拿大的矿产资源/储量分类标准主要是由加拿大矿业、冶金和石油协会（CIM）在1996年9月出版的“矿产资源/储量类型：种类、定义和指南”中进行了明确的解释。这个“指南”目前在加拿大编写矿产资源和储量信息和分类的报告系统中，已经被广泛用作参考。此后，加拿大矿业和冶金学会（CMMI）也出版了与澳大利亚、加拿大、英国、南非和美国相同的矿产资源/储量分类、定义和报告系统。
1997年6月，安大略省证券委员会（OSC）和多伦多股票交易所（TSE）成立了矿业标准执行署（MSTF）。根据加拿大证券管理委员会43-101号国家规范，MSTF在1999年1月公布的“设立新标准”最终报告中，专门推荐采用CIM指南。该指南随时间进行了改进，并在加拿大提交勘探信息、矿产资源和/或矿产储量报告中被认为是CIM标准。CIM标准并不包括公司要提交给政府机构的报告，因为政府可能会对矿产报告的内容有另外的要求。
CIM标准是编写勘探报告、矿产资源和储量报告的最低标准。尽管没有限定，上市报告中应包括：公司年报、季报、技术报告和出版物。对于CIM标准来说，技术报告就是含有对勘探报告、矿产资源或储量报告中的计算和解释的相关支持性文件。
以地质勘查程度增加为序，矿产资源被分为推测（Inferred）、控制（Indicated）和探明（Measured）等类型。矿产资源不包含为了最终经济性开发还没有进行合理勘探的矿床部分。
应该注意到，矿产资源的描述是有时间性的，它受到技术、基本建设、金属和矿产品价格及其他因素的影响。由于随时间各种不同因素变化的影响，矿产资源中的有些物质会增加或减少。
在加拿大，矿产资源包括贱金属、贵金属、煤和工业用矿物，不包括石油、天然气和地下水。矿产资源也是能够通过采样信息和地质资料勾画出现在或未来具有经济价值的矿床或矿产聚集体。
当采用数据和地质资料仅足以描述出具有经济远景的矿床时，所估算出的品位和量应该算是推测资源。
推测资源量相当于在我国定义的推断的内蕴经济资源量（333）。其推断可信度还不足以用来作为有意义的技术和经济参数，也不足以值得将其经济可行性评价结果进行公开披露。
探明资源指资源中，品位、量及其他如地质和矿体延续性特征等，可以作为决定主要投资依据的那部分资源。
实测资源是指工作程度很高的资源。负责评估的人没有理由怀疑用所述的品位和矿石量的变化作为经济评价依据会产生较大的影响。
针对上市报告中的矿产资源，还有另外的分类方法，即未发现资源。这种资源对政府长期计划和从事最初级勘查的公司具有重要意义。未发现资源还可以再分为假定资源和预期资源。
因此，在矿产资源分类方面，中国和加拿大有很多的相似之处。从概念上来讲，中国的矿产资源分类要比加拿大的分类要更详细。
八、矿产资源评估对象
加拿大矿权评估中是将评估对象当作一种资产来进行定价。也就是说这种资产包括土地使用权（Surface Property）、勘探权（Exploration Property）、采矿权（Mining property）、采矿证（Mining lease）等统称为矿业资产，并按下述内容进行分类。
矿业资产主要有3种类型，其评价方法也各不相同。它们是开发型资产、勘探型资产、边际开发型资产。这种分类主要是根据技术资料，而不是根据资产占有类型。
开发型资产是那些已经显示存在的具有经济价值的矿床，包括生产中的矿山。这类资产的工作程度很高，可以满足根据现有可靠资料用贴现现金流量分析法对资产进行评估。总的来说，这些资料包括具有相当可信程度的可采储量、可实施采矿方案和生产量、选冶试验结果和回收率、资金和运作成本预算、环境和复垦成本预算及产品价格预测。
开发型资产的价值就是依据一系列估算现金流量、反映采矿项目风险的、有适当贴现率的净现值。开发型资产包括生产中的矿山和那些经济型开发是可行的、已经计划的和正在建设中的资产。
勘探型资产是指那些还没显示出存在有经济价值的矿床的资产。勘探型资产的真实价值就在具有经济价值的矿床的发现和存在潜力。尽管只有少量的勘探型资产最终转变为采矿型资产，但是只要对勘探远景进行合理可信的评估，它们是有价值的。勘探型资产还可以再进一步分为具有或没有可以计量的矿产资源。
边际开发型资产是位于勘探型资产和开发型资产之间的一种。这种资产是在环境得到改善时，那些含有圈闭良好的矿产资源就会成为具经济价值的可采的储量。有足够可信的数据说明这个矿产资源在评估时的技术条件下是属于边际经济型。环境改善可能包括商品价格、技术改进和当地基本建设等。这种资产在这里就叫边际开发型资产，也包括由于商品价格低而暂时关闭的矿山。
九、评估目的
矿产资产的评估目的主要包括：兼并、收购、交易、最初上市定价、资产协议、诉讼、征用和保险索赔。
价值和评估是指市场价值或含有各种矿产占有类型的矿业权公平市场价值，包括矿产权、开发证、采矿权和采矿证及具有矿产权的专用土地。公平的市场价值是指在某基准日，自愿购买者在公开的市场中向自愿出售者支付现金购买某一矿产资产的货币量。
在这个对矿业资产关键的定义中，重要的概念之一就是评估有效日。因为矿业资产的价值是随时间而变动的。它取决于相邻资产事件、市场利益、商品价格等。有效日在征用、保险索赔和诉讼等事件中具有发生争议问题的可能性。由于征用或法律原因迫使在市场条件不好的情况下进行评估，所以资产的所有者会认为在将来市场条件改善时，资产会更有价值。
十、矿产资源评估
未开发矿产资源的勘探区块包括没有勘探历史的区域，到那些勘探程度不够但含有矿化（或矿产资源）的区域，到较高勘探程度但连续性不够，或可采性及选冶性差的并在评估时还没有进行开发利用的矿产地或矿床。这并不意味这些矿床没有价值。
估价的目的就是确定一个“公平市场价格”。它是根据评估时点（即：市场、商品价格、经济等等）在愿买和愿卖者之间以现金价或相当现金价格，通过双方慎重考虑和相互独立见解和行为，并在公开和无限制的市场中以最高协议价格成交来定义。
评估的目的就是采用尽可能排除主观性的方法进行评估，达到一个公平的市场价格，使得矿权人就是在一个没有被认可的公开市场中，仍能够完成转让。
十一、评估方法
勘探权和未开发矿产资源的公平市场价格可以由4个方面来确定：地质要素；成本；市场或收益。对于没有矿产资源的资产用收益法是不妥的。地质人员常采用下列方法来确定价格。
（1）对地质方面包括矿山、矿床和基本建设等条件进行分级和分类（地质要素法）
（2）如果依据充分，对以前的勘探成本和结果进行评估，同时对未来勘探成本和计划进行评估（价值评估法）
（3）在资产交易之前的而且是近期相关的、有可比性的资产交易（市场法或可比交易法）
对于已经用钻孔探明了有未开发矿产资源的勘探权进行评估，采用收益法可能是最贴切的，即：如果在评估时点上，该矿床还没有进行商业性开发，就要对矿床（资源）生产的可能性进行细分，并对现在进行贴现，预算从开采该矿床会得到的税后现金流量。
在加拿大矿业权转让和矿业股票市场中，初级矿业公司是矿业权（探矿权和采矿权）生产和经营的主体。这些初级矿业公司就是利用自己的矿业权，通过上市融资进一步扩大勘探成果。目的是要通过矿业权转让获得利润或是用矿业权与大公司合作，进一步扩大自己公司的规模和知名度，为公司的未来发展奠定基础。
十二、结论
矿业融资在加拿大有30年的历史，已经建立起了一套完整的矿业可持续发展的系统。这套系统得到了联邦政府和大公司不断地改进和完善。加拿大在矿业融资方面有许多可取的经验值得中国在矿业界改革和发展中借鉴。
中国作为世界上五大矿产资源丰富国家之一，已经发现了世界上几乎所有已知的171种矿产。在中国已经发现的矿点有20万个，其中有2万个进行了不同程度的勘探。
目前在中国矿业公司中，随着政府勘探投资的减少，直接用于地质勘探方面的费用很少。但是在中国有许多非矿行业公司对投资矿业开发的兴趣不断增加，这也会使勘探资金方面得到改善。
根据加拿大矿业发展的经验，初级矿业公司在加拿大不但是矿业融资的主导力量，也是加拿大股票市场的主体。在矿业发展条件方面相比较，中国已经具备了一些建立矿业融资市场的有利因素。
（1）为了与国际矿业发展规范接轨，中国政府已经在不断修改和更新矿产资源法和相关法规。
（2）为了进一步发展中国的西部，中国政府发布了许多优惠政策来吸引更多的投资用于中国西部的矿业开发。
（3）中国的地勘单位中有许多受过良好教育、有着丰富地质找矿经验的人员，他们可以成为组建初级矿业公司从事商业地质和采矿业的技术骨干。
（4）在中国特别是西部地区，有许多地方还未开发。因此有着更多发现新的矿产资源和找矿靶区的机会。这也是吸引外部投资的有利条件之
（5）在矿业发展中，中国有着引进先进技术和设备的需求。
（6）随着国民经济发展特别是进入WTO后，使得中国对矿产资源的需求量明显增加。
（7）中国在矿业开发方面的投资环境正在走向成熟。按照WTO的要求，中国政府已经实现其在矿业及矿产品关税方面的承诺。
（8）在最近的几年里，中央政府已经开始进行矿业管理体制的改革，并建立起了矿业权市场。公平的矿业权市场的建立表明国家将其在矿业资产方面的部分利益私有化正在得到发展和推进。
（9）中国有需要建立像加拿大那样的具有国际水平的跨国大型矿业公司需求。所以，需要引进国际上公司兼并和收购理论。
（10）中国大多数省级地矿（冶金）等局在其所在省内拥有矿业权，这将是这些局建立矿业投资公司（Royalty Company）、合资公司或其他类型的合作公司的基础，从而可为矿业勘探和开发吸引更多的投资。
上述这些有利条件仍不足以吸引西方大量的矿业投资到中国。加拿大的大多数对中国矿业开发感兴趣的矿业公司对他们的投资感到不放心主要表现在如下方面：
（1）需要尽可能多的有关勘探靶区的信息。他们对中国公司喜欢展示对投资者有兴趣的项目，但却把与该项目相关的资料甚至基础资料保密。
（2）有些与勘探和采矿业相关的法律、规定、税和费，特别是地方规定还不明确。投资者不清楚在直接用于地质勘探或采矿项目方面的费用之外，还需要支付多少费用。
（3）对投资者来说最重的因素是如果他们的项目开始生产，他们要知道如何将他们的投资和利润转回他们自己国家的途径。
十三、建议
在过去的10年里，中国经济快速增长有目共睹。最近几年，在中国经济向市场化转变的过程中，中国已经成为世界上吸引外国投资最大的受益者，其中也包矿业。今年3月9日和12日期间，在加拿大政府非常重视的PDAC年会上，就专门为中国矿业投资安排了半天时间的专题讨论会。讨论会上代表们的发言引起了众多与会者的关注和兴趣。这足以说明中国的矿业开发市场已经在国际同行间受到了重视。
为了进一步推进矿业勘探和采矿业的发展，中国矿业权市场已经在政府和私营矿业公司之间发展起来。通过矿业权（勘探权和采矿产权）的转让，矿业公司为在新的找矿靶区开展进一步的勘探工作得到了资金。
矿业权市场的建立表明国家已经开始将其在矿业项目上的部分利益私有化来吸引新的投资和技术。这也是解决一些地勘单位缺少勘探投入问题的一个好办法。
通过在加拿大的短期培训，对加拿大的矿业发展有了一定的了解。为了加快矿业融资市场的建立，提出如下建议提请选择：
（1）为了适应在中国建立矿业融资市场，进一步改进和完善矿产资源及相关法规。
（2）将部分国有地矿项目私有化，盘活矿业资产，吸引西方矿业公司的投入和技术
（3）确定国家参与矿业开发项目的基本点
（4）与省级政府一起为矿业公司制定出一套可行的操作系统来打破由于各种复杂规定所造成的障碍。
（5）制定优惠政策鼓励地方地勘单位中一些有经验的专家出来创建私有初级矿业公司，并使其成为未来中国地质勘探业和矿业融资市场的主力，同时建立起良好的经营环境。寻求多种方式鼓励投资公司为初级矿业公司，特别是新成立公司，提供起动资金。
（6）继续为国内和国际投资者提供参与未来矿业开发的机会。
（7）进一步利用网络技术与国际矿业信息沟通。
（8）借鉴加拿大为促进矿业开发采取的在税收方面的优惠政策以及普通公民用于矿业投资部分减免所得税等方面的经验，使矿业可持续发展的政策得到加强。
（9）让矿权持有者的地勘单位认识到只有让矿业权进入市场才能体现其价值并获得利润。
（10）加快在中国股票市场中建立创业板块。
（11）鼓励引进新的地质、地球化学和物探技术和方法，用于在认为没有开采价值的老矿中发现新的矿产地。
（12）利用国有和省级地矿（冶金）等类在其所在省内拥有矿业权建立如同加拿大的Franco-Nevada Mining Corporation，和Euro-Nevada Mining Corporation等Royalty公司吸引投资进行勘探，公司可以按其年利润不超过5%提取收入
（13）按矿种建立国家级矿业总公司，如中国金矿公司和中国铜矿公司等类型进入国际矿业金融市场，发行股票等。
（14）邀请国际上知名矿业企业家到中国矿业公司任职或作为顾问。这类高层管理人员的开发和管理思路将有助于我国矿业发展走向世界。
参考文献
[1]Mining Finance Sourcebook 1995～1996
[2]Royalty Creation:A new financing alternative for mining companies;Presented by M.Craig Haase,etc
[3]A Critique of Valuation Methods for Exploration Properties and Undeveloped Mineral Re-sources;presented by:Ian S.Thompson and Derry,Michener
[4]“Mineral Resource/Reserve Classification:Categorles,Definitions,and Guidelines”，Ad Hoc Committee Report,September 1996

2. 加拿大进行矿产资源评价的经验

1958年出版的由A.H.兰编制的加拿大铀矿成矿规律图是对加拿大全境所做的第一次非工业性资源评价。自那时以来，联邦地质调查局和某些省地质调查局已经对加拿大全境或其各个地区进行了大约24次资源评价工作。然而，资源评价方法方面的研究工作大部分是由加拿大地质调查局承担的，省地质调查局也在这方面进行一些工作。
加拿大使用的方法既有以统计方法为主、地质方法为辅的方法，也有以地质方法为主、统计方法为辅的方法。所取得的评价结果既有定量的，也有定性的。在迄今所提出发展并验证过的各种方法中，使用最多的是各类型矿床和各地区矿床的概念模型。这些模型是矿床地质学家根据经验、研究和对各类矿床许多实例所做的考察建立的。每个概念模型的主要组成部分是模型的区域地质参数，这正是采用概念模型方法进行资源评价研究时要查明的参数。加拿大目前使用的这种方法通常可以对某些地区尚未发现的矿床的潜力作出初步评价，最近联邦政府和省政府已经公布了采用概念模型方法进行资源评价的许多实例，这些资源评价成果可使政府做出土地利用决策和指导初期阶段的矿产勘查工作。
（一）概况
在加拿大进行地质研究的早年，就开始了矿产资源评价工作。W.洛根发现新斯科舍省的石炭纪岩石和英国的石炭纪岩石相似，因此预测前者可能产煤。自此以后，大多数地质报告，不管是联邦机构出版的还是省机构出版的，都在某种程度上对所研究地区是否还有尚未发现矿床的问题进行评论。
然而，全国范围的第一次矿产资源评价工作是加拿大地质调查局A.H.兰做的。1958年A.H.兰出版了一幅加拿大成矿预测图，图上标出了他认为对尚未发现的铀矿床的产出特别有利的地区。在此以后的24年中，加拿大许多工作人员和机构已经试用了几种资源评价方法。下文将简单地介绍一些加拿大早期使用的资源评价方法，最后介绍一下加拿大地质调查局目前通用的方法。本书所说的“矿产资源评价”是指对尚未发现的矿床做的预测，而不是对已知矿床做的地质评价或经济评价。
（二）历史回顾
表2–1所列的是自1958年A.H.兰发表第一幅成矿预测图以来加拿大所进行的各种矿产资源评价工作的部分实例。这些实例表明，在20世纪60年代到80年代中加拿大有关这个问题的出版物平均每年在1份以上。该表还表明，人们最早试图进行定量预测，但近年来更加强调定性分析方法，这可能反映了人们对这个极其复杂的问题采取了某种更严肃和更现实的态度。
S.M.罗斯科（1966）以图的形式报道了加拿大的铀—钍潜力，并用不同图例圈出了对伟晶岩型矿床、沥青铀矿矿床和砾岩型矿床有利的地区。
表 2-1 加拿大资源评价研究的某些实例


续表


1970年G.S.巴里和A.J.弗赖曼公布了他们对加拿大西北部矿产资源赋存量所做的评价结果，并用等值线表示出每平方英里金属的吨位值。这两位作者采用经过改进的德尔菲法收集了他们认为是对加拿大这部分地区地质和矿床情况有见识的几位专家的书面意见。
1972年加拿大地质调查局对矿产资源评价工作采取了两种不同的方法。一种方法是由F.P.阿格特伯格等人发展起来的，该法实质上是地质统计方法，是把研究地区（这里指的是加拿大地盾的阿比提比带）划分成若干网格，并对每个网格进行多变量统计分析，评价结果是用金属概率等值线表示的。在F.P.阿格特伯格开展评价活动的同时，另一些人在地质调查局内发展了另一种根据概念模型进行资源评价的纯地质方法。这种方法是将所评价地区的地质情况与某些类型矿床（如斑岩铜矿床、矽卡岩钨矿床、层状铅锌矿床等）的特征性地质参数进行比较。这些特征性参数是加拿大地质调查局的矿床地质学家根据对加拿大和全世界许多矿床所做的直接观察以及对文献资料所做的大量调查推演出来的。实际评价工作是由几个地质学家组成的一个小组完成的，通常每个矿床类型需要l～3人。按这种方式使用这种方法时，它与所谓的“简单主观法”相似。下面我们将比较详细地介绍几个使用该法进行资源评价的例子，虽然早在1972年已经使用以地质为基础的概念模型方法估计了加拿大尚未发现的Cu，Ni，Pb，Zn，Mo，U和Fe资源。该项目（题目叫“9月行动计划”）的成果写在原能源、矿山和资源部（即现自然资源部）的一份未出版的报告中。“9月行动计划”虽然是特定条件下的产物，但它却牢固地确定了这种概念模型方法。加拿大地质调查局后来进行所有资源评价研究时都使用了这种方法。在加拿大地质调查局研究资源评价方法的同时，一个兄弟部门（即现在的矿产资源政策处）的工作人员与马尼托巴省矿山部合作研究了马尼托巴省北部加拿大地盾区12种左右矿产尚未发现的资源量。他们使用的是改进的德尔菲方法，成果是用每个方格（400平方英里）中的金属重量表示的。
20世纪70年代中期矿产资源评价工作中又增加了两个新角色。安大略省开始出版了一套矿产潜力图，图上把根据地质条件所圈出的各种金属和非金属矿产的远景区划分为7个等级。所采用的方法是以地质为基础的，与加拿大地质调查局所采用的方法很相似。不列颠哥伦比亚省矿山部也在这个时候开始出版了一套图，这些图件显示出根据地质条件圈出的某些远景区内某些矿产产出的地质概率。
截至1980年，根据马尼托巴省能源和矿山部以及加拿大地质调查局共同参加的一个联合项目的要求，对马尼托巴省北部前寒武纪块状硫化物矿床的潜力做出了地质评价。使用简单的主观概率来表示各地区的潜力，将远景区分为6个等级。然而，该项目与所有其他资源评价工作有一个区别，就是它评价的不是单个矿种（例如Cu，Zn，Ni），而是矿床类型（即火山成因块状硫化物矿床）。因此，从某种意义上说，这项研究再次表明，虽然大多数的评价工作（即使不是所有的评价工作）是分矿种报道评价结果的，但实际的评价工作却是按矿床类型进行的。把矿床类型的潜力变成矿产潜力必然要作一些假设，而且会产生许多误差，虽然马尼托巴省和加拿大地质调查局曾力图避免这些误差。
（三）铁和铀资源评价实例
只要看一下表2–l就会发现，对铀和铁进行资源评价的历史比较长。正是由于这个原因，加之处理这两个矿种的方法与其他矿种有所不同，因此选出铀和铁进行专门研究。
1.铁
虽然对加拿大铁矿资源所做的大部分早期调查主要是编目性的，但这些调查仍然包括一些对未发现铁矿床的简单预测。铁矿床第一次被划分成不同的类型，而且对每个类型都建立描述性的模型和成因模型。截至1967年，已经按不同的矿床类型算出了加拿大的铁矿储量和预测资源量，虽然计算结果是在几年后才发表的。尽管进行了这些预测，但在铁矿评价工作中重点仍是已知矿床，而不是尚未发现的矿床。由于重点是放在已知矿床上，这就使铁矿评价工作不同于有色金属的评价工作，有色金属评价工作的重点是放在尚未发现的矿床的预测上。
2.铀
继A.H.兰（1958）和S.M.罗斯科（1966）对铀进行了开创性的定性评价和1972年“9月行动计划”报告所体现的第一次铀定量预测之后，加拿大政府1974年宣布成立一个铀资源评价小组。这个小组由能源、矿山和资源部（现自然资源部）的地质学家、矿产经济学家和选矿专家组成。任务是每年对加拿大铀资源进行审查，到1975年末已出版了1974年铀资源初步评价结果。V.鲁齐卡（1977）介绍了进行这些评价时所使用的地质原则，H.L.马丁等人（1977）则概要地介绍了所使用的定量化程序。铀资源评价小组进行评价的基础是矿床地质类型的概念模型，其原则与预测有色金属和铁矿所使用的原则相同。这里需要指出的一点是，铀资源评价小组的年度报告不仅预测尚未发现的矿床，而且还要根据3个资源级别（确定的，推定的，推测的）评价加拿大已知的铀资源。因此，从这点来看，铀矿评价是介于有色金属评价（强调预测）和铁矿评价（强调评价已知矿床）之间。有关铀矿的这些年度报告（从1983年开始每两年出版一次）是加拿大最完善的、带有方法性的矿产资源评价成果。
（四）加拿大地质调查局评价的通用方法——概念模型
从1977年起，加拿大地质调查局出版了一些有关加拿大北部几个大区资源潜力的公开文件。这些评价工作是应当地民间组织和加拿大园林局（Park Canada）等政府机构的请求进行的，加拿大北部土地规划方面的许多研究工作促进了这些评价工作的开展。最近加拿大地质调查局继续进行了这项工作，认为这项工作有助于工业部门选择勘查地区。
加拿大地质调查局最常用的资源评价方法是以一定矿床类型的概念模型为基础的。采用这种方法时，要综合研究同一类型许多矿床所共有的明显地质参数，为每一矿床类型建立一个描述性的假想模型或理想模型和成因模型。区域地质特征和局部地质特征都是概念模型的组成部分，但在矿产资源评价中应用最多的是区域地质特征。使用概念模型时，通常考虑其他人所发表的模型，此外还根据加拿大地质调查局矿床地质学家对加拿大和全世界各类矿床所做的检查和研究加以修改。利用这方面的经验，再加上几十年来所汇编的矿床数据库中的信息，就可以建立一个综合概念模型，然后将该模型与评价区地质情况进行比较。这种方法是目前加拿大地质调查局对所有有色金属、铀和铁进行评价工作的基础，与D.A.辛格和D.L.莫热（1981）的简单主观法很相似。辛格和莫热（1981）认为简单主观法是一个人或更多的人根据他们的经验和知识就可以直接进行估算的一种方法，因而可以最充分地使用现有的经验、时间和数据。此外所取得的成果很容易采取适合其最终用途的方式进行报道。因此从某种意义上说，该法可能与许多初期阶段的矿产勘查计划并无区别，因为大部分勘查计划也是有经验的人根据直观的推论制定的。
为了说明资源评价的概念模型法是加拿大地质调查局目前通用的一种方法选择一个矿床类型（以沉积岩为容矿岩石的层状铅锌矿床），在3个地区（育空地区，埃尔斯米尔岛北部，巴芬岛北部）对该类型矿床进行评价。这3个地区说明了从事资源评价的地质学家通常可以得到的基础地质资料的范围：例如，育空地区已经编制了几种比例尺的地质图，有许多以沉积岩为容矿岩石的已知矿床。而且其中的几个较大地区都已进行了区域地球化学研究。埃尔斯米尔岛北部和巴芬岛只有很好的地质图，这两个地区既没有该类型矿产地的报道，也没有进行区域地球化学研究。
1.育空地区
评价的第一阶段主要根据构造和地层将该区分成一些地质区，然后选一些有泥盆—石炭纪黑色碎屑岩组（或与之相当的岩石）的地区进行专门研究。已知黑色碎屑岩组含有几个以沉积为容矿岩石的层状铅锌（—重晶石）矿床，因此是一个很容易识别的含矿岩组。
在黑色碎屑岩组内找出所要找的矿床类型的主要地质特征，因为在评价这么大的地区常用的1∶5万到l∶25万的基础资料图很难表示这些地质特征。例如，大型同沉积期断裂和喷气活动的证据（如层状重晶石、铁锰氧化物、燧石等）被认为是有利的找矿标志。目前对这类矿床的了解表明，这些矿床是符合区域模式的。因此，应当根据现有地质图上所表示的地质准则寻找可能存在的2级或3级盆地的证据，属于这类地质准则的有直接观察到的同沉积期断裂或快速沉积相变、沉积厚度突变和特殊角砾岩等直接标志。特殊角砾岩可说明有断裂崖下的山麓堆积存在或沉积环境发生突然变化（如从浅水沉积物迅速变为深水沉积物可能说明曾发生过地堑运动）。
把所有地质的和地球化学的特点主观地结合起来，就可确定所评价地区的等级。所分出的等级有5个，从“远景很小”到“远景很大”，具体等级视在该区查明的控矿因素的数量和种类而定（表2–2）。
表 2-2 加拿大地质调查局在育空地区进行评价研究时所使用的表示矿产潜力的远景区等级说明


采用这种方法就可以对产有黑色碎屑岩地区的层状铅锌（—重晶石）矿床的潜力进行主观评价，所分出的等级属对数性质的较多，算术性质的较少。这就是说，l和2类地区之间矿产潜力的差别远远大于6和7类地区之间矿产潜力的差别。
2.埃尔斯米尔岛北部
为了评价该区的一个计划修建的国家公园，使用了H.P.特雷廷1971年出版的地质图。从形成以沉积岩为容矿岩石的铅锌矿床的观点来看，黑曾组特别有利，理由如下：该组产在克拉通内盆地，即弗兰克林盆地中；它是在早中奥陶世在非补盆地中形成的；该组岩性与产有育空地区霍华德山口层状铅锌矿床的地层的岩性相似。霍华德山口矿床也是产在下古生界受限盆地的岩相中。黑曾组中碳酸盐含量向上逐渐减少、燧石含量逐渐增加的情况与霍华德山口组活动段中所记录的情况很相似。此外，H.P.特雷廷指出，在黑曾组中有两个孤立的角砾岩产地。评价人员不仅把在低能非补偿盆地中形成的细粒碎屑岩和化学沉积岩中带棱角的局部衍生角砾岩的突然出现看成是一种异常现象，而且也把这种现象看成是可能发生过同沉积期断裂作用的标志。根据这种解释结果，埃尔斯米尔岛北部含黑曾组的地区就被认为在以沉积岩为容矿岩石铅锌矿床方面具有很高的潜力。
3.巴芬岛北部的博登盆地
博登盆地开始是北巴芬裂谷带中的一条坳拉谷，是顺着加拿大—格陵兰地盾西北缘发育的几个受挫断裂控制的裂谷盆地之一。在博登盆地内，同沉积期断裂作用对沉积活动有深刻的影响，造成了许多相变，使各组厚度发生很大变化。从判断层状铅锌矿床可觉察到的潜力来看，特别重要的是在北极湾组沉积时所发生的断裂作用，北极湾组是一层局部含黄铁矿页岩，其厚度在裂谷西端附近为100m，到东端附近为1200m以上。
博登盆地的特点，特别是北极湾组的特点，与可能有的以沉积岩为容矿岩石的层状铅锌矿床有关。这些特点是：有大量同沉积期断裂作用的证据，特别是在北极湾组期；盆地中有许多与2级盆地相当的地垒和地堑，同时又说明可能还有规模相当于矿床的3级盆地；有局部的异常地温梯度，证据是在盆地西端有裂谷作用早期阶段喷出的玄武岩存在。所有这些特点结合起来表明北极湾组具有很大的找矿远景，即使在该层中还没有已知的矿点。
（五）油气资源估算
1973～1974年的世界石油危机和随后石油输出国组织的价格调整影响了加拿大，政府的反应导致了一系列新的措施，其中包括鼓励边远地区的油气勘查。面对这一形势，重要的是需要快速收集和分析大量的地质科学资料，为加拿大已知和潜在的油气资源进行清查和估算提供基础，同时必须发展新的、先进的评价方法。从1977年开始对加拿大能源的储量和资源进行了统一的估算。有3个机构参加了这项工作：国家能源局收集了加拿大西部沉积盆地的储量，加拿大油气土地管理司估算了边远地区（北部地区和海域）的储量和已发现的资源，加拿大地质调查局估算了全国潜在的油气资源。
加拿大地质调查局为了履行它的职责，不断地估算潜在的油气资源，成立了石油资源评价秘书处，该处设在卡尔加里的沉积地质和石油地质研究所中，石油资源评价秘书处发展和完善了评价方法。
1983年对全国6个主要油气区（西加拿大沉积盆地、科迪勒拉盆地、波弗特海－马更些三角洲、北极地区岛屿、东加拿大海域、东加拿大的古生代盆地）的石油资源再次进行了统一估算。1983年估算结果和最早1975年的估算结果相比可以看出，这六片主要地区的储量和发现的资源减少了15%左右，其中西加拿大沉积盆地减少了40%；而全国潜在石油资源却大幅度增加，其中以东加拿大海域和波弗特海－马更些三角洲增加最多。
加拿大在评价国内油气资源方面的经验很好地说明了科学技术分析的作用，它既是形成国家政策的重要动力，也是需要制定新政策带来的产物。后一种作用可用下列过程来加以说明：需要制定新政策——估算结果和方法不适应——发展新方法——产生新估算结果——新的估算结果被吸收到政策中——制定新政策——产生新资料——根据新资料修改估算结果——修改政策。
事实上，加拿大政府正是根据油气资源评价结果，决定将加拿大油气勘查重点由西加拿大盆地转移到边远地区（北极地区的岛屿和东部海区），以实现能源自给的目标。
（六）铀资源估算
加拿大早在20世纪50年代和60年代就开始对全国的铀储量和资源进行估算。1974年，加拿大政府成立了铀资源评价委员会。由加拿大矿产能源技术中心、加拿大地质调查局、能源矿山资源部（现自然资源部）铀与核能局的一些单位组成。1975～1981年期间，能源矿山资源部（现自然资源部）每年都出版铀资源评价委员会的加拿大铀资源供需评价结果，1982年以后每两年出版一次。
铀资源评价委员会的评价过程某种程度上与油气评价所采用的评价过程类似，不过评价方法有所不同。加拿大矿产能源技术中心根据铀生产者提供的信息以及铀资源评价委员会确定资源分委会经过评价调查补充的信息计算出探明资源量（确定的和推定的）。加拿大地质调查局提供已知矿床和矿区附加资源（推测的和预测的）的估算数字，以及生产矿区之外地质上有利地区的假想资源。铀资源评价委员会经济协调分委会则负责已知资源与国内需要和出口数量之间的平衡，并负责确定贮存多少铀才能满足国内反应堆的需要。
与油气资源评价一样，铀资源评价也产生重要影响。加拿大的当时政策要求：①国内储量必须能够保证已经开动的和今后10年内计划投产的所有反应堆的30年的需要（从1983年或反应堆运转之日算起）；②出口许可证以15年为限，这也是为了保证反应堆有30年的储量备用。因此，连续不断地提供铀资源估算数字对加拿大铀政策的管理起着重要作用。
加拿大地质调查局认识到作为铀政策的一个组成部分需要完善的地质科学信息，在1975年与各个省政府机构合作进行了一项为期10年、花费3000万加元的铀踏勘计划，该计划主要进行航空放射性测量和河流、湖泊沉积物的地球化学调查，由于经济原因该计划于1979年中止。花费了1700万加元为全国25%的地区提供了铀的踏勘资料。这项计划提供的地质科学资料促进了公司在加拿大各地广泛的勘查活动，为铀资源评价委员会的评价提供了许多必要的新资料。
从铀资源评价我们再次可以看出，地质科学资料、资源评价和政策需要之间有着有机的联系。
（七）北部矿产资源评价
从20世纪70年代晚期开始，加拿大地质调查局开展了加拿大北部地区的矿产资源评价。这些评价最初有两个目的：①为联邦政府与各个土著民族组织进行谈判（土地所有权谈判）而帮助评价北部地区的土地；②帮助评价拟议中的北部地区国家公园和为其他保护目的而暂时搁置起来的土地。
最初的评价是按这些特定要求进行的，但是后来不断提出新的要求，加拿大地质调查局的工作负担越来越重，于是1980年成立了由能源矿山资源部（现自然资源部）、环境部、印第安事务与北方开发部的代表组成的部际委员会，从而使这项工作正式化了。这个北部矿产和能源资源评价工作委员会负责协调进行北部矿产评价的要求。
联邦政府提议作为北部国家公园（现在在北部地区建立了6个国家公园，另外计划再建8～10个）而搁置起来的土地都由北部矿产和能源资源评价工作委员会进行评价。这种评价可能影响国家公园政策，因为在选择公园土地时要考虑矿产和燃料的潜力。